A aba CRM expõe a esteira comercial da HubCred: cadastrar prospects (leads), tocar o pipeline de oportunidades por status, registrar atividades e trocar mensagens no histórico do cliente. Substitui o antigo módulo de Atendimento, agora na rota /api/services/app/Crm.
Autentique-se antes (Autenticação) e revise os Conceitos da API (envelope __hcf, erros). Tudo é restrito ao seu tenant.
A rota antiga /api/services/app/Atendimento foi removida. Use /Crm/EnviarMensagem e /Crm/AtualizarFlagIa no lugar de EnviarMensagemEAutoCriar e AtualizarFlagDeAtendimentoComIaEmOportunidadeAberta.

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Fluxo

1

Prospect (lead)

Cadastre e acompanhe leads comerciais em Prospects: nome, contato, documento, segmento e status (0 Lead, 1 Em Atendimento, 2 Ganho, 3 Perda).
2

Oportunidade (pipeline)

Uma oportunidade representa uma negociação de um cliente pelo pipeline, com status 0 Lead, 1 InProgress, 2 UnderReview, 3 InSigning, 4 Won. Atualize o status, registre atividades e associe a operação contratada (pelo code público da operação).
3

Chat e atendimento

Envie mensagens ao histórico do cliente (o cliente e a oportunidade são criados automaticamente se não existirem), controle o atendimento por IA e leia o histórico. O cliente é localizado pelo telefone.

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Como as coisas são identificadas

  • Prospect e oportunidade: por id (inteiro), escopado ao seu tenant.
  • Cliente no chat: pelo telefone.
  • Operação associada a uma oportunidade: pelo code público (o mesmo da aba Operações).